पांडव अर्जुन के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी अचानक उत्तर-पूर्व से हवा चली और सहस्र पंखुड़ियों वाला, सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य कमल ले आई। द्रौपदी उसे पाकर अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने कहा कि यह फूल धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट किया जाएगा, और भीम जी से ऐसे ही बहुत-से फूल लाने को कहा, ताकि वे उन फूलों को काम्यक वन के अपने आश्रम में ले जा सकें। अपनी प्रिय रानी की इच्छा जानकर भीम जी उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसी दिशा में चल पड़े, जिधर से हवा वह फूल लाई थी। वे गंधमादन की ढलानों पर विचरते रहे। एक सरोवर में क्रीड़ा करने के बाद बाहर आकर उन्होंने पूरे बल से अपना शंख बजाया और भुजाओं पर ताल ठोकी, यहाँ तक कि पर्वत की गुफाएँ भी मानो गरज उठीं।1
उन ध्वनियों को सुनकर और भीम जी को अपना भाई जानकर वानरों के प्रधान भगवान हनुमान ने उनका हित करना चाहा। वह मार्ग स्वर्ग की ओर जाता था, और वे नहीं चाहते थे कि भीम जी उस मार्ग से जाएँ, कहीं उन्हें शाप या पराजय न मिले। इसलिए वे केले के वृक्षों के बीच उस सँकरे मार्ग पर अपने विशाल शरीर से उसे रोककर आड़े लेट गए, और अपनी लंबी पूँछ फटकारने लगे, जिससे पर्वत गूँज उठा।2
उन ध्वनियों को खोजते हुए भीम जी ने केले के सुनहरे वृक्षों के बीच एक चट्टान पर उन वानरराज को देखा, जो प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्त होकर लेटे थे। उन्होंने पास जाकर वज्र की गर्जना के समान ज़ोर से हुंकार की। हनुमान जी ने आँखें थोड़ी-सी खोलीं और मुस्कराकर कहा कि वे रोगी हैं और मीठी नींद सो रहे थे; भीम जी ने उन्हें क्यों जगाया? उन्होंने पूछा कि भीम जी कौन हैं और कहाँ जाएँगे, क्योंकि आगे की पहाड़ियाँ अगम्य हैं: वह देवताओं का मार्ग है, जिस पर मनुष्य नहीं जा सकते। दया के कारण वे उन्हें आगे जाने से मना कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि भीम जी वहीं विश्राम करें और अमृत के समान मीठे फल-मूल खाएँ।3
भीम जी ने उत्तर दिया कि वे कुरुवंश के क्षत्रिय हैं, कुंती के गर्भ से जन्मे पांडु के पुत्र और वायु देव की संतान हैं; और उन्होंने पूछा कि वे कौन हैं और उन्होंने वानर का रूप क्यों धारण किया है। हनुमान जी ने मुस्कराकर कहा कि वे वानर हैं और भीम जी को उनका चाहा हुआ मार्ग नहीं देंगे; अच्छा है कि वे लौट जाएँ। भीम जी ने उनसे उठने को कहा। हनुमान जी बोले कि वे रोगी हैं और उनमें उठने की शक्ति नहीं है; यदि जाना ही है, तो भीम जी उन्हें लाँघकर चले जाएँ। पर भीम जी ने उन्हें लाँघने से इनकार कर दिया, क्योंकि परमात्मा शरीर में व्याप्त हैं और वे उनकी अवहेलना नहीं कर सकते थे; नहीं तो, उन्होंने कहा, वे उन्हें और पर्वत को भी वैसे ही लाँघ जाते, जैसे हनुमान जी समुद्र लाँघ गए थे। जब हनुमान जी ने पूछा कि समुद्र लाँघने वाले वे हनुमान जी कौन हैं, तो भीम जी ने उत्तर दिया कि वे उनके अपने भाई हैं, रामायण में प्रसिद्ध यशस्वी वानरराज, जिन्होंने प्रभु श्रीराम की रानी के लिए एक ही छलाँग में सौ योजन का समुद्र पार किया था। अपने बल पर भरोसा रखते हुए भीम जी ने फिर कहा कि वे या तो उन्हें मार्ग दें, या आज उनका पराक्रम देखें।4
तब हनुमान जी ने कहा कि बुढ़ापे के कारण उनमें उठने की शक्ति नहीं है; भीम जी उन पर दया करके उनकी पूँछ हटा दें और चले जाएँ। भीम जी ने बाएँ हाथ से पूँछ पकड़ी, पर वे उसे हिला न सके। फिर उन्होंने दोनों भुजाओं से उसे खींचा, फिर भी वे उसे उठा न सके। जब प्रयत्न करने के बाद वे पूँछ उठाने में असफल रहे, तो वे वानर के पास जाकर लज्जित मुख से खड़े हो गए। उन्होंने झुककर हाथ जोड़े, अपने कठोर वचनों के लिए क्षमा माँगी, और पूछा कि वानर का रूप धारण करने वाले वे कौन हैं; उन्होंने कहा कि वे शिष्य की भाँति पूछ रहे हैं और उनकी शरण में आए हैं।5
तब हनुमान जी ने सब कुछ विस्तार से बताया। जगत के प्राण वायु देव ने केसरी की पत्नी के गर्भ से उन्हें उत्पन्न किया था, और उनका नाम हनुमान है। सुग्रीव जी से उनकी मित्रता थी, और जब सुग्रीव जी को उनके भाई ने निकाल दिया, तब वे बहुत समय तक हनुमान जी के साथ रहे। फिर राम जी ने, जो मनुष्य रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं, इस संसार में जन्म लिया, और रावण ने उनकी रानी का हरण कर लिया। राम जी ने सुग्रीव जी से मित्रता की और उन्हें राज्य पर बिठाया, और सुग्रीव जी ने माता सीता की खोज में वानरों को भेजा। राम जी की सफलता के लिए हनुमान जी सौ योजन का समुद्र लाँघ गए; उन्होंने रावण के भवन में सीता जी को देखा, लंका को जलाया और वे लौट आए। फिर राम जी ने समुद्र पर सेतु बनाकर रावण का वध किया, और वे सीता जी के साथ अयोध्या लौटे। हनुमान जी ने राम जी से वर माँगा था कि जब तक पृथ्वी पर राम जी के कर्मों की कथा बनी रहे, तब तक वे जीवित रहें, और राम जी ने वह वर दे दिया था। तब से वहाँ अप्सराएँ और गंधर्व उन वीर के कर्मों का गान करके हनुमान जी को आनंदित करते हैं।6
तब भीम जी ने प्रसन्न मन से अपने भाई को स्नेहपूर्वक प्रणाम किया और कोमल वचनों में कहा कि उनसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं: अब उन्होंने अपने बड़े भाई के दर्शन कर लिए हैं। उन्होंने हनुमान जी का वह अनुपम रूप देखने की इच्छा प्रकट की, जिसे धारण करके उन्होंने समुद्र लाँघा था। हनुमान जी ने मुस्कराकर कहा कि उनका वह रूप कोई नहीं देख सकता: उस युग में वस्तुओं की दशा भिन्न थी। हर युग में भूमि, नदियाँ, वनस्पतियाँ और चट्टानें, और सिद्ध, देवता और देवर्षि भी काल के अनुसार ढलते हैं, और वे भी इस युग की प्रवृत्ति के अनुसार ही चल रहे हैं; काल अजेय है।7
जब भीम जी ने विभिन्न युगों के विषय में पूछा, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया। कृत युग वह था जब एक ही सनातन धर्म विद्यमान था और सभी धर्म में पूर्ण थे। त्रेता में यज्ञ आरंभ होते हैं और धर्म एक चौथाई घट जाता है; द्वापर में धर्म आधा घट जाता है और वेद चार भागों में बँट जाता है; और कलियुग में धर्म का केवल एक चौथाई भाग शेष रहता है। हर युग में भगवान नारायण का वर्ण भी अलग होता है: कृत में श्वेत, त्रेता में लाल, द्वापर में पीला और कलि में काला। फिर हनुमान जी ने भीम जी के कल्याण की कामना की और उन्हें लौट जाने को कहा।8
पर भीम जी ने कहा कि उनका पहले वाला रूप देखे बिना वे कभी नहीं जाएँगे। तब अपने भाई को प्रसन्न करने की इच्छा से हनुमान जी ने मुस्कराकर वह विशाल शरीर धारण किया, जिसमें उन्होंने समुद्र लाँघा था; वे केले के उपवन को ढककर विंध्य पर्वत की ऊँचाई तक उठ गए। भीम जी चकित रह गए और उनके रोंगटे बार-बार खड़े हो गए; हनुमान जी को सूर्य के समान तेजस्वी और स्वर्ण पर्वत के समान देखकर उन्होंने आँखें मूँद लीं। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर हनुमान जी से अपना शरीर छोटा करने की प्रार्थना की, और आश्चर्य प्रकट किया कि हनुमान जी के पास रहते हुए राम जी ने स्वयं रावण का सामना किया। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि बात वैसी ही है जैसी भीम जी कहते हैं; परंतु यदि वे रावण का वध कर देते, तो रघुनंदन की कीर्ति फीकी पड़ जाती। रावण का वध करके और सीता जी को अपने नगर वापस लाकर राम जी ने मनुष्यों में अपना यश स्थापित किया।9
फिर हनुमान जी ने भीम जी को बताया कि यही मार्ग सौगंधिक वन तक जाता है, जहाँ वे यक्षों और राक्षसों द्वारा रक्षित कुबेर के उद्यान देखेंगे। उन्होंने भीम जी को समझाया कि वहाँ वे अपने बल से स्वयं फूल न तोड़ें, क्योंकि मनुष्यों को देवताओं का विशेष आदर करना चाहिए, और उतावलापन न करें। उन्होंने विस्तार से सब वर्णों और राजाओं के कर्तव्यों का वर्णन किया, और याद दिलाया कि क्षत्रिय होने के नाते भीम जी की वृत्ति रक्षा करना है।10
तब अपने विशाल शरीर को समेटकर हनुमान जी ने भीम जी को फिर गले लगाया, और उस आलिंगन से भीम जी की थकान दूर हो गई और उनका बल लौट आया। आँखों में आँसू भरकर हनुमान जी ने रुँधे गले से कहा कि भीम जी के स्पर्श से उन्हें राम जी का स्मरण हो आया है। उन्होंने भाई के स्नेह से भीम जी से कोई वर माँगने को कहा, और धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश करने, या दुर्योधन को बाँधकर भीम जी के सामने ले आने तक का प्रस्ताव किया। भीम जी ने प्रसन्न मन से उत्तर दिया कि वे यह सब हनुमान जी के द्वारा किया हुआ ही मानते हैं, और केवल इतना माँगते हैं कि हनुमान जी उन पर प्रसन्न रहें; उनके रक्षक बन जाने से पांडवों को सहारा मिल गया है। तब हनुमान जी ने वचन दिया कि जब भीम जी सिंहनाद करेंगे, तब वे अपनी गर्जना से उसे और बल देंगे, और अर्जुन के रथ के ध्वज-दंड पर रहकर ऐसी भयंकर गर्जना करेंगे जिससे शत्रुओं का तेज मंद पड़ जाएगा। यह कहकर और मार्ग दिखाकर हनुमान जी उसी स्थान पर अंतर्धान हो गए; और भीम जी हनुमान जी के तेज और राम जी की महिमा का चिंतन करते हुए उसी मार्ग पर आगे बढ़ चले।11